PROMO 34 : Du 29/09/2026 au 27/11/2026 – Distanciel – EN COURS
PROMO 35 : Du 24/11/2026 au 29/01/2027 – Distanciel
5 jours pour conseiller vos dirigeants sur leur retraite, du relevé de carrière jusqu’à la liquidation, sur un dossier client fil rouge que vous construisez du premier au dernier jour.
- 24/11/2026 | Jour 1 : Les fondamentaux – Comprendre comment se construit une retraite
- Architecture : régimes de base et complémentaires, caisses, régimes alignés, LURA
- Calcul : âge légal, durée d’assurance, taux plein, décote, surcote, points
- Relevé de carrière : lire le RIS et l’EIG, repérer les trimestres manquants
- Sur le dossier → je reconstitue la carrière de mon client
- 08/12/2026 | Jour 2 : Les cas complexes – Sécuriser les carrières qui sortent du cadre
- Aléas : chômage (y compris avant la création), maladie, invalidité, inaptitude
- Parcours atypiques : carrières internationales, agricoles, fonction publique
- Libéraux et polypensionnés : sections CNAVPL, coordination entre régimes
- Sur le dossier → je fiabilise le relevé et chiffre les droits réels
- 15/12/2026 | Jour 3 : Retraite supplémentaire & stratégie – Choisir les bons dispositifs pour compléter les revenus
- Matin, retraite supplémentaire : PER, épargne salariale (PEE, PERCOL, intéressement)
- Après-midi, leviers sur les droits : rachat de trimestres, assurance vieillesse volontaire
- Arbitrage : rachat de trimestres ou PER, chiffres à l’appui
- Sur le dossier → je mesure le besoin de revenus et compare les solutions
- 05/01/2027 | Jour 4 : Stratégie & optimisation – Optimiser la date et les conditions de départ
- Fin d’activité : retraite progressive, cumul emploi-retraite
- Dirigeant : rémunération de fin de carrière, statut du conjoint, réversion
- Transmission : articuler cession d’entreprise et départ en retraite
- Sur le dossier → je construis et compare plusieurs scénarios de départ
- 15/01/2027 | Jour 5 : Liquidation & cas pratique – Piloter la liquidation et défendre son conseil
- Matin, liquidation : date d’effet, demande unique, pièces, notifications, recours
- Après-midi, cas pratique : soutenance individuelle du dossier fil rouge devant un expert
- Sur le dossier → je liquide les droits et présente mes préconisations
- Entre le 25/01 et le 29/01/2027 | Jour 6 : Coaching individuel
Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.
- Experts-comptables
- Collaborateurs comptables
- Collaborateurs service social
- Assureurs
- Banques
- Institutions de retraite et de prévoyance
- Mutuelles
- Chargés de clientèle
- Courtiers
- CGP/CGPI
- Conseillers indépendants
- Avocats
- Notaires
Données du Certificat Retraite 2026 : 100% de réussite
Données du Certificat Retraite 2025 : 100% de réussite pour 48 participants
Taux de recommandation 90.61% (20 répondants - Promos 26 à 31).
Modalités d'évaluation des acquis :
- Un quiz de positionnement
- Un QCM de 30 minutes comptant pour 1/3 de la note finale (note sur 20)
- Une soutenance individuelle de 3h00, sur présentation d'étude de cas, comptant pour 2/3 de la note finale (note sur 20)
- L'obtention du certificat nécessite une moyenne supérieure ou égale à 10
Méthode pédagogique mobilisée :
- Pédagogie expositive et interrogative
- Exercices / études de cas
- Coaching personnalisé
- Mise à disposition des supports de formation et des replays de l’ensemble des sessions
Modalités d'accès à la formation :
- Formation proposée en distanciel tutoré
- Un dossier de candidature est à soumettre à Factorielles
Modalités techniques
- WEBEX (un lien de connexion est transmis à l'apprenant)
- Microsoft Teams
- Micro et caméra en bon état de fonctionnement
- L'outil Stratégie retraite installé sur l'ordinateur de l'apprenant avec la dernière mise à jour
Modalités d'inscription et prise en charge :
Le certificat se déroule sur 5 jours de formation - 35 heures - totalement animées en classes virtuelles dont 3 heures de coaching individuel.
Pour vous inscrire à ce cycle de formations , cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.
Vous pouvez également vous inscrire en renvoyant le bon de commande et le dossier d'inscription complétés et signés accompagnés du règlement à Factorielles - 42 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON.
Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.
Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).
Modalités d'accueil des personnes en situation de handicap :
Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.
Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).
Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr
- Du 24/11/2026 au 29/01/2026
